Le preneur ferme retenu pour l’émission est un syndicat de courtiers codirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC et RBC Marché des capitaux. On prévoit que les actions de série 19 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manuvie. L’offre devrait être conclue le 3 décembre 2014.
Manuvie prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l’entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.
La filiale d’assurance vie canadienne de Manuvie, La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, a également l’intention d’émettre des débentures subordonnées à taux fixe/variable dont le capital s’élèvera à au moins 250 M$.