FI TV – Pas moins de 86 % des héritiers n’ont pas l’intention de continuer à faire affaire avec le conseiller de leurs parents, selon une recherche de la firme Rothstein Kass réalisée en 2009, rapporte Bernard Letendre, vice-président et directeur général Gestion privée Manuvie.
Selon lui, ce chiffre représente un risque pour certains conseillers et une opportunité pour d’autres. Par ailleurs, les conjointes ont tendance à survivre à leur mari et 70 % des femmes, 12 mois après le décès de leur conjoint, changent de conseiller.