De plus, on ne devrait pas envoyer ses clients seuls chez le professionnel que l’on recommande. Une bonne façon de procéder est d’organiser une rencontre à nos propres bureaux, recommande Sara Gilbert.
Partenariats : attention aux mariages ratés
FI TV – Un conseiller devrait s’entourer de professionnels comme des comptables ou des notaires, mais aussi lier des partenariats avec des joueurs moins connus comme des agents d’immeubles des quartiers huppés ou des évaluateurs d’entreprises, suggère Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e).