À compétence égale, un client et un centre d’influence choisiront un conseiller avec lequel ils ont une bonne relation, au-delà de la conversation liée à l’investissement.
Soyez attentif aux détails, et pour chaque client, recueillez l’information personnelle telle que ses loisirs, les dates importantes dans sa vie, les événements auxquels il aimerait participer et même sa boisson préférée.
L’attention que vous portez à votre client, et à sa sécurité financière par la même occasion, vous distingueront de la concurrence.