Comment survivre à la période des REER

FI TV – La période des REER est une bonne occasion pour prévoir un rendez-vous futur avec les clients, revoir son horaire et apprendre à déléguer davantage, explique Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e).

Comment survivre à la période des REER

En cette période chargée, le conseiller devrait revoir son horaire pour éviter d’essayer de tout faire en même temps. Consacrer certaines journées aux visites de clients pour les cotisations de dernière minutes et d’autres aux tâches administratives est une bonne façon de ne pas se laisser dépasser par les événements.

 

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