Si l’appellation officielle demeure toujours Services Financiers Groupe Investors Inc, le changement vise à mettre l’accent sur l’importance accordée par l’entreprise, à la gestion de patrimoine.
Pour se démarquer, plusieurs conseillers conçoivent des plans financiers personnalisés. Bâtir un portefeuille d’investissement ou accompagner un client dans la souscription d’une police ne suffisent plus, affirmait récemment Claude Paquin, président pour le Québec de Groupe Investors, dans un entretien avec Finance et Investissement.
Chez Groupe Investors, obtenir le titre de planificateur financier est nécessaire pour devenir conseiller ou le rester, précisait-il.