Variation de l’actif sous gestion : + 4,5 % sur un an ; – 40,9 % sur trois ans
GESTION DE FONDS O’LEARY semble avoir arrêté la baisse de son actif sous gestion, elle qui avait pourtant connu un départ foudroyant.
Trois ans à peine après le lancement de ses premières sociétés d’investissement à capital fixe (juin 2008) et de ses premiers fonds communs de placement (décembre 2009), son actif sous gestion atteignait 1,5 G$ en 2011.
Toutefois, l’actif sous gestion a diminué, passant à 1,1 G$ en 2012 et à 848,5 M$ en 2013, notamment en raison des rachats dans ses fonds d’investissement à capital fixe.
La direction espère que le vent a tourné, puisque les ventes brutes ont atteint 301 M$ de juin 2013 à juin 2014 (167 M$ au cours des six premiers mois de 2014).
La société dit avoir bénéficié d’une forte demande du Fonds tactique de revenu O’Leary, mis en marché en février dernier. Ce produit veut mettre l’accent sur la production de revenus grâce à différents cycles de taux d’intérêt et de crédit. À la mi-août, le Fonds tactique avait recueilli un actif de 20,1 M$.
La société mentionne aussi la popularité du Fonds O’Leary revenu conservateur. Ce fonds, d’un actif de 58,7 M$, a affiché des ventes de près de 27 M$ depuis le début de l’année, précise la direction.
En mars, la société a lancé le Fonds mondial de revenu O’Leary. Ce produit se positionne dans l’éventualité d’une période de hausse des taux d’intérêt. Il comprend des actions de sociétés mondiales versant des dividendes, des obligations de sociétés à courte durée et des prêts à taux variable.
Trois fonds de la société affichent un actif supérieur à 100 M$. Il s’agit du Fonds O’Leary revenu élevé canadien (140,6 M$), du Fonds O’Leary de revenu à taux variables (131,9 M$) et du Fonds O’Leary de rendement d’obligations canadiennes (127,7 M$).
Miser davantage sur le Web
Fonds O’Leary cherche à améliorer son service grâce au Web.
En octobre 2013, elle a lancé un nouveau site Internet comprenant des outils de service à la clientèle plus efficaces que les précédents.
Un mois plus tard, la société a tenu sa première webdiffusion en français à laquelle participaient des gestionnaires, à l’intention des conseillers du Québec. O’Leary publie maintenant les commentaires de ses gestionnaires en français.
Au chapitre des nominations, Diala Mardini a été nommée vice-présidente des ventes en décembre dernier. Cette diplômée de l’Université Concordia (2006) a déjà été représentante des ventes et spécialiste du service à la clientèle aux Fonds Dynamique de 2006 à 2011.