Bâtir une famille de clients et préparer le transfert d’entreprise

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Planificatrice financière au sein d’IG Gestion de patrimoine depuis 1986, Marlène Rondeau a été une pionnière pour les femmes dans l’industrie des services financiers. En 1995, son conjoint Michel Bernier s’est joint à elle pour faire carrière à titre de planificateur financier. Au tournant de l’an 2000, Marlène et Michel ont pu regrouper leurs pratiques et lancer cette formidable histoire familiale. Pendant 15 ans, ils ont fait équipe, bâtissant une pratique sans déroger à leur philosophie commune : faire rimer connaissances avec confiance et expliquer clairement aux clients le bien-fondé des décisions financières.

À la suite du décès de Mme Rondeau en 2015, Michel a continué de tenir les rênes en misant sur l’approche professionnelle et humaine qui avait fait la renommée de leur pratique de planification financière. Il a consolidé cette pratique dans laquelle ils s’étaient passionnément investis et prévoit passer définitivement le flambeau à la fin de l’année.

« Nous avons eu le souci de préparer une relève qui a les mêmes valeurs que nous, précise le futur retraité. Les nouveaux membres de l’équipe se font un devoir de servir avec passion les 350 familles à qui nous avons inspiré confiance. La transition de l’actif de 112M est amorcée depuis longtemps déjà. »

Jean-Thomas Ménard, qui a acquis une solide expérience auprès d’institutions financières de renom, s’est joint à Michel en 2015 et agit maintenant à titre de conseiller principal au sein de l’équipe. Leur pratique est également composée de Vicky Verreault, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine et de Rosalie Deblois, qui a intégré l’équipe via notre programme de stage à la suite de ses études en planification et services financiers à l’Université Laval. La confiance est établie et l’équipe est fin prête à prendre le relais sous la bannière IG Gestion privée de patrimoine.

Afin de promouvoir la présence et le développement des femmes dans la carrière en services financiers, Michel a également instauré le Prix Marlène Rondeau, qui valorise l’implication, la réussite et la participation des planificatrices financières dans la carrière.

À l’aube de sa retraite et de ses nombreux projets, Michel peut entrevoir la suite avec sérénité sachant qu’il a une relève de confiance qui saura poursuivre la relation déjà bien établie avec la clientèle.

IG offre du soutien pour la planification de la relève, par l’entremise d’un programme de continuité du service au client, qui permet de concilier les besoins et les intérêts des clients et du conseiller en ce qui a trait à la transition du service à la clientèle. En plus du support offert pour le financement d’une transition, des jeunes planificateurs financiers aguerris et compétents sont disposés à prendre le flambeau pour la continuité de la relation d’affaires à l’interne.

« La relation avec les clients est ce qui me manquera le plus, confie Michel. En fait, ils sont devenus un peu comme ma famille élargie. Dans certains cas, trois générations m’ont confié leur planification. Comme j’ai toujours dit que l’indépendance financière est à la portée d’à peu près tout le monde, je leur ai donné les meilleurs conseils financiers pour l’atteindre, et j’ai adoré planifier leur avenir avec eux. »