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40 ans d’évolution
Jean-Maurice Vézina amorce sa carrière au début des années 80. Son rôle au sein d’une organisation gouvernementale lui permet de parfaire ses connaissances financières, mais aussi de prendre conscience de ce qu’il désire profondément à l’avenir : se lancer en affaires.
En 1985, il se joint au Groupe Investors, où il acquiert une expérience significative à titre de conseiller d’abord, puis de directeur régional. Pour Jean-Maurice, ces années sont gage de développement relationnel et humain, propres au développement d’une entreprise.
Fort de dix années d’expérience au sein de l’organisation, M. Vézina souhaite par la suite reprendre son rôle de conseiller, cette fois avec un but précis en tête : bâtir sa propre équipe et acquérir de l’actif rapidement. Jean-Maurice a non seulement atteint ses objectifs, mais aussi fait passer son actif qui était de 7 millions en 1996 à 425 millions en 2021, pour une croissance annuelle de 16 millions.
De solides fondations
Pour y arriver, il a rassemblé une équipe de 12 personnes en fonction de ses objectifs. Il s’entoure de gens compétents et dévoués et développe sa propre stratégie de communication pour parfaire le démarchage. Les composantes essentielles pour mener ses actions? L’honnêteté, le dévouement, mais surtout, l’accessibilité. Pour aller au-devant des besoins de la clientèle, l’équipe Vézina priorise le rendement et la fluidité des communications.
« Mon père m’a toujours dit d’être honnête et travaillant »
– Jean-Maurice Vézina, Adm. A., Pl. Fin
Maintenant multidisciplinaire, l’équipe s’est dotée de techniciens en recherche, en planification et en assurances qui soutiennent les conseillers quotidiennement. Outre ces expertises ajoutées, la démarche se veut proactive et axée sur l’encadrement des clients dès les premières rencontres.
La même passion de père en fils
Dans sa vie professionnelle tout comme à la maison, M. Vézina sait transmettre son amour de la finance avec brio. Jean-Philippe Vézina, son fils, prenait d’ailleurs le 16 janvier dernier les rênes de l’entreprise familiale, amenant avec lui un vent de renouveau grâce à une approche bien de son temps.
L’entreprise opère présentement un ajustement de trajectoire afin de mieux correspondre à la vision de Jean-Philippe, qui souhaite amener une plus-value non seulement en planification financière, mais aussi en fiscalité.
« Beaucoup de gens me voient comme le fils de Jean-Maurice et c’est normal. Avec tout le respect que je dois à mon père, c’est important pour moi d’apporter ma propre vision en fonction de mes objectifs. Je veux faire croître l’entreprise en l’amenant à un autre niveau. »
– Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc.
Continuité et évolution
Comment se dessinent les prochaines années au sein de l’équipe Vézina?
D’une part, grâce à la force de son offre, l’équipe se dirige vers une acquisition de clientèle ciblée. On souhaite axer le démarchage vers une clientèle d’affaires et aussi devenir la référence auprès des professionnels (comptables, notaires, avocats).
Ensuite, la création d’une division d’acquisition de nouveaux talents qui nous permettra d’offrir notre soutien et notre façon de faire à des conseillers autonomes de notre industrie qui désirent profiter de l’expertise de l’équipe Vézina.
Les plans d’avenir étant indéniablement axés vers la technologie et l’évolution, l’équipe demeurera néanmoins toujours ancrée dans le legs Vézina : honnêteté, dévouement, accessibilité.
IG Gestion de patrimoine
Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine se démarque par la qualité des planificateurs financiers en place et par le soutien qui leur est apporté dans l’entreprise.
Les planificateurs financiers bénéficient par ailleurs des conseils de plusieurs spécialistes (Fiscaliste, spécialiste en placements, planification successorale, courtier hypothécaire) et d’outils technologiques d’avant-garde utilisant l’intelligence artificielle. C’est le cas notamment du Plan vivant IG, un outil de planification financière unique propulsé par Conquest, que les clients peuvent consulter directement sur la plate-forme en ligne. En y entrant les données de base du client, le logiciel permet d’établir différentes stratégies et d’évaluer divers scénarios en temps réel, et ce en fonction de leurs objectifs.
Les conseillers ont également accès à un logiciel de gestion de données gouverné par Salesforce, reconnu mondialement pour son efficacité et sa sécurité, ainsi qu’à un processus d’ouverture de compte à distance via DocuSign.
Pour en savoir plus sur l’opportunité de carrière, consultez notre site internet : www.ig.ca/fr/carrieres