planification fiscale

Pointage des courtiers québécois

Satisfaction stable des CP envers leur courtier

juin 3, 2026
Foule humaine formant une coche sur fond bleu.
L’Association de la relève des services financiers

Cibler les entrepreneurs : une promesse exigeante

mai 22, 2026 ARSF
Réunion de travail entre personnes en costume, discutant et échangeant des documents juridiques, avec une balance dorée et un ordinateur portable sur la table.
Stratégie d'affaires

Quoi répondre à un client qui veut gérer son portefeuille ?

mars 24, 2026 Finance et Investissement
Le client en thérapie écoute le thérapeute discuter de la stratégie d’adaptation.
Martin Dupras

Dépenses fréquemment sous-estimées à la retraite

février 11, 2026 Martin Dupras
Conseillère discutant avec un couple de personnes âgées, représentant la gestion patrimoniale et le conseil personnalisé.
Produits

Alléger la facture fiscale après la mort 

novembre 20, 2025 Carole Le Hirez
Une main qui pose une rose rouge sur une tombe.
APFF

Le CÉLIAPP : admissibilité, avantages fiscaux et stratégies de placements

novembre 19, 2025 APFF
Modèle de maison avec homme d’affaires signe un contrat d’achat ou une hypothèque pour une assurance habitation d’achat et de vente concernant le prêt hypothécaire Concept immobilier, espace de copie pour le texte de l’éditeur.
Stratégie d'affaires

Ce que les clients ne vous disent pas…

juin 3, 2025 Finance et Investissement
La secrétaire fouille dans une pile de documents importants sur la table du bureau, les livre au gestionnaire pour qu’il les présente à temps lors de la réunion. Notion de difficulté à trouver de l’information à partir de piles de documents.
Stratégie d'affaires

Comment les conseillers choisissent-ils leurs logiciels de planification financière

janvier 2, 2025 Jonathan Got
Un homme d'affaire assis à un bureau devant deux écrans d'ordinateur. Il semble concentré.
Économie et recherche

Mieux décaisser grâce à la rente viagère

Décembre 11, 2024 Guillaume Poulin-Goyer
Bureau, avocat ou vieux couple avec testament, contrat ou document pour le financement de la retraite ou la conformité. Planifier, conseiller ou clients âgés mariés avec une forme juridique ou un titre de propriété conclu avec une assurance-vie.
Économie et recherche

Développement des affaires : soutien variable des agences

Décembre 5, 2024 Alizée Calza
Point d’interrogation, choix de l’esprit avec l’homme d’affaires pensant.