FP Canada et la Rotman School of Management de l’Université de Toronto ont conclu un partenariat afin de lancer un programme combinant une formation technique en planification financière à un enseignement offert par une école de gestion.
Le Financial Planning Business Essentials Program, conçu par FP Canada et offert par la Rotman School of Management, répond aux exigences de formation technique menant au titre de planificateur financier certifié (CFP) et vise également à développer les compétences professionnelles et en leadership des participants.
« Le programme comprend des cours virtuels, des études de cas appliquées, de l’apprentissage entre pairs, des heures de disponibilité avec les formateurs ainsi qu’une expérience immersive de deux jours en présentiel » à la Rotman School of Management à la fin de la formation, précise le communiqué de presse. « Les participants apprendront à appliquer les concepts de la planification financière à des situations complexes vécues par les clients, tout en approfondissant leurs compétences techniques et professionnelles. »
Dans une déclaration transmise par courriel, FP Canada indique que le programme est « conçu spécifiquement pour les conseillers en milieu de carrière ainsi que pour les professionnels qui accèdent à des fonctions de leadership ou deviennent propriétaires de leur pratique ». Les participants suivront la formation « au sein d’un petit groupe axé sur les échanges, animé par des professeurs de la Rotman School of Management et des professionnels détenant le titre de CFP, avec des séances en direct fondées sur des études de cas qui transposent les connaissances techniques dans la pratique ».
En plus des disciplines traditionnelles de la planification financière, le programme abordera des « thèmes émergents », notamment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), l’intelligence artificielle (IA), la prise de décision fondée sur les données et la communication de direction, indique le site Web de la Rotman School of Management.
Les diplômés auront également accès au réseau des anciens des programmes de formation des cadres de la Rotman School of Management, précise FP Canada.
Le programme débutera en 2027. Les cours virtuels seront offerts à certaines dates sur une période de 11 mois. Jusqu’au 31 août 2026, les droits d’inscription sont fixés à 8 400 $, puis passeront à 10 500 $.
À titre de comparaison, le programme de certification CFP de FP Canada (formation technique et professionnelle) coûte 4 050 $, selon le site Web de l’organisme.
Selon FP Canada, les frais du programme de la Rotman School of Management reflètent l’expérience offerte dans le cadre d’une formation destinée aux cadres et sont « comparables à ceux des autres programmes de formation des cadres de Rotman ». L’organisme ajoute que « les personnes qui préfèrent un parcours d’apprentissage autonome peuvent toujours suivre la formation technique directement auprès du FP Canada Institute, tandis que nos partenaires postsecondaires partout au pays continuent d’offrir d’excellents programmes ».
En 2023, FP Canada a rapatrié l’ensemble de son offre de formation à l’interne, même si plusieurs établissements postsecondaires demeurent des partenaires de formation et offrent encore des programmes techniques ou des parcours complets.
À l’automne 2024, FP Canada a retiré à Advocis et à l’Institut canadien de planification financière leur statut de fournisseurs de formation technique. Au cours de l’exercice 2024-2025, les revenus tirés des droits d’inscription aux programmes de formation ont atteint 2,9 M$, comparativement à 2,1 M$ l’année précédente, soit une hausse de 38 %.
Depuis, Business Career College (BCC) et l’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM) ne sont plus non plus reconnus comme fournisseurs de formation technique pour les titres décernés par FP Canada. À l’exception de BCC, toutes ces organisations demeurent toutefois des organismes d’accréditation reconnus dans le cadre du régime ontarien de protection des titres de « planificateur financier ».
Depuis 2022, FP Canada exige généralement que les candidats au titre de CFP détiennent un diplôme d’études postsecondaires et comptent trois années d’expérience professionnelle admissible, ou, à défaut, dix années d’expérience professionnelle admissible.
Cette année, FP Canada a également fait son entrée sur le marché de la préparation aux examens en ciblant les futurs représentants de courtiers en placement, lesquels sont assujettis au nouveau régime de compétences fondé sur des examens de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), entré en vigueur en janvier.