Variation de l’actif sous gestion : + 3,5 % sur un an ; + 54,9 % sur trois ans
Les fonds de Scotia ont affiché des «ventes nettes records» en 2013 et les revenus nets tirés des fonds communs de placement (FCP) ont progressé de 14 %, pour atteindre 1,28 G$, selon le rapport annuel de la société.
Parallèlement, la troisième banque du pays s’est affairée à poursuivre l’intégration de ses dernières acquisitions.
Acquis en 2011, Patrimoine Dundee a été rebaptisé Patrimoine Hollis, afin d’évoquer le nom de la rue du premier siège social de la banque. Ce réseau indépendant compte environ 950 conseillers, dont une cinquantaine au Québec.
Achetée en novembre 2012 pour la somme de 3,1 G$, la Banque ING a été renommée Tangerine. Tangerine dispose de sa propre famille de fonds. Il n’est pas prévu que cette banque virtuelle vende des fonds Scotia. L’actif total sous gestion des quatre fonds Tangerine s’élève à 1,4 G$.
En juin, Scotia a acquis les 40 % des actions d’Aurion Capital Management qui lui échappaient jusqu’alors. Quand elle avait acquis Dundee en février 2011, la Banque était devenue propriétaire de 60 % des parts de ce gestionnaire de placement qui cible les investisseurs institutionnels et la clientèle privée.
Scotia a également clarifié sa situation par rapport à la Financière CI. Sa participation de 37 % a été ramenée à 11,4 % à la suite de la vente d’un bloc d’actions en mai dernier. Sa participation pourrait éventuellement diminuer jusqu’à 7,7 %.
En matière de nouveaux produits, la Banque a lancé en février le Fonds Scotia de revenu à taux variable – Série M et le Fonds Scotia hypothécaire de revenu – Série M. La Série M est disponible en gestion privée. Le Fonds Scotia de revenu à taux variable est géré par Marc-André Gaudreau, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Gestion d’actifs 1832.
Gestion d’actifs 1832 pilote aussi le nouveau Fonds de revenu conservateur Scotia, mis en marché en janvier.
Nouveaux gestionnaires
Les derniers mois ont aussi été marqués par quelques changements de gestionnaire.
Ainsi, en janvier 2014, la bostonnaise Lee Munder Capital Group devenait le nouveau gestionnaire du Fonds privé Scotia des marchés émergents. Pour sa part, Polen Capital, de Floride, a pris les rênes du Fonds privé Scotia américain de croissance à grande capitalisation.
En mars, la firme Hahn Capital Management, de San Francisco, devenait conseiller en placement du Fonds privé Scotia américain de croissance à moyenne capitalisation.