À partir d’un appareil mobile, les conseillers peuvent produire des rapports personnalisés pour leurs clients. Les filtres permettent d’obtenir les fonds de Manuvie en fonction de catégories (équilibrés, actions, revenu fixe, série B, série F, série Conseil) pouvant se diviser en sous-catégories (par exemple : actions canadiennes, américaines, mondiales).
À la mi-février, l’outil comptait 89 fonds cotés quatre ou cinq étoiles. Les rapports sont générés en format PDF. Par ailleurs, RBC Assurances a déployé, à l’intention des conseillers, un outil d’évaluation de fonds distincts pour le FPG RBC.
Présenté par la direction de l’assureur comme le «premier du genre dans le secteur», l’outil vise à déterminer la convenance d’un contrat de fonds distincts aux situations particulières des clients. Les questions posées visent à déterminer la pertinence, l’objectif de placement, la tolérance au risque et les options de frais de souscription.